一.考试级别：
   理财规划师（CHFP二级）、助理理财规划师（CHFP三级）

二.考试培训对象：
1.金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；
3.各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

三.报考条件（满足以下条件之一）：

（一） 助理理财规划师：
1. 连续从事本职业工作6年以上
2. 具有大学专科及以上学历证书
3. 经济类大学应届毕业生

（二）理财规划师：
1. 连续从事本职业工作13年以上
2. 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上
3. 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上
4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

四.培训、考试内容：

1. 基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求
2. 专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
3. 综合评审：撰写论文并答辩（理财规划师）

五.收费标准（2011年度）：

六.考试与鉴定：

     理财规划师职业资格考试与鉴定评审由湖南省劳动和社会保障厅统一组织。考试分为理论知识（含职业道德）考试、操作技能考核、综合评审（撰写论文并答辩）三个部分，其中职业道德10分、理论知识90分；操作技能100分；综合评审100分。三个部分考试分别达60分为合格。采取闭卷笔试、模拟操作等考核方式进行。单科合格成绩保留两年有效。

七．报名及联系方式：

1. 培训报考同时进行，报名时请交同底二寸照片四张，一寸照片三张，身份证复印件、学历证复印件及单位出具的相关工作年限证明各一份；并填写《考试培训申报表》（请点击此处下载）、职业技能鉴定核准表一（请点击此处下载）。
     另：培训时填写职业技能鉴定核准表二（点击此处下载），报考前须提供数码相片（用于准考证，可由本中心安排数码照相）。

2. 报名地址：长沙市五一西路717号五一新干线1125室
3. 电话：0731-84411128 85556398 84413078
4. 网址：http://www.hn56.net